Financiële planning

Het gaat zakelijk goed met u. Maar hoe robuust is uw financiële situatie? Een financieel plan zorgt voor inzicht en overzicht.

Contact voor vrijblijvende offerte

Wilt u vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen? Neem dan contact op met één van onze specialisten, telefoonnummer +31 (0)30 303 21 40 of pensioen@paardekooper.net.

Waar liggen voor u de hiaten en aandachtspunten?

Het gaat zakelijk goed met u. Maar hoe robuust is uw financiële situatie? Steeds meer ondernemers zijn overtuigd van de waarde van een (doorlopend) financieel plan. Een financieel plan zorgt voor inzicht en overzicht in uw financiële situatie.

  • Is uw financiële positie toekomstproof?
  • Heeft u een financieel vangnet gecreëerd indien uw inkomen wegvalt?
  • Stel uw compagnon overlijdt, kunt u het bekostigen om zijn/haar aandelen over te nemen van de nabestaanden?
  • Heeft u uw pensioenopbouw voldoende op orde?
  • Is uw testament up-to-date?
  • Is het financieel haalbaar om uw bedrijf te verkopen? En zo niet, wanneer dan wel?

 

Documenten

* Financieel plan en kostenoverzicht
* Dienstverleningsopdracht (ondernemer)
* Dienstverleningsopdracht (particulier)

Aanvullende informatie

 

Uw private plan levert het antwoord op uw vragen

  • Concreet inzicht in uw totale financiële situatie (financiële balans).
  • Inzicht in uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie.
  • Scenario’s zoals de gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid.
  • Scenario’s zoals de koop of verkoop van grote investeringen zoals een woon-/vakantiehuis.
  • Plannen en optimaliseren van belastingdruk (inclusief schenken).
  • Vermogensopbouw voor uw pensioen.
  • Beoordeling testament en huwelijkse voorwaarden op hoofdlijnen.
  • Afstemming en aanbevelingen financiële positie passend bij de wensen en doelstellingen.

Het private plan kent de volgende stappen

  • Inventarisatiegesprek en bepalen Financial Behavior profielen (gesprek 1).
  • Analyseren financiële positie aan de hand van bestaande voorzieningen, aangifte inkomstenbelasting en jaarrekeningen.
  • Optimaliseren financiële positie passend bij de wensen en doelstellingen.
  • Rapportage, eindbespreking, aanbevelingen + actielijst (gesprek 2).
  • (Optioneel) doorlopend beheer en jaarlijkse update met voortgangsbewaking.
“We do not want to be the biggest, but being the best is good enough.” Laurens Paardekooper Private Insurance

Vrijblijvend totaalvoorstel

Als u dit wenst, kunnen wij u vrijblijvend een voorstel doen voor uw hele verzekeringssituatie. Vaak zijn premiebesparingen te realiseren in combinatie met verbetering in zowel condities als dekkingen.

Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen? Neem contact op met één van onze specialisten.